Alemana Bayer compra la estadounidense Monsanto por US$ 66 mil millones
ACUERDO. La fusión permitirá a la alemana hacerse con la estadounidense a un precio de US$ 128 por acción.
La compañía alemana Bayer anunció que va a comprar el fabricante estadounidense de transgénicos Monsanto por US$ 66 mil millones, tras aumentar su oferta, con lo que creará una de las mayores compañías de semillas y fertilizantes del mundo.
Bayer y Monsanto informaron ayer que firmaron un acuerdo de fusión que permitirá a la alemana hacerse con la estadounidense a un precio de US$ 128 por acción. Se trata de la mayor adquisición en la historia de 150 años del fabricante de la aspirina, que tiene una cuota de mercado de productos químicos del 18%, frente al 26% de la firma Monsanto.
El consejo de administración de Monsanto, así como la junta directiva y el consejo de supervisión de Bayer, aprobaron la operación. El último precio de compra de US$ 128 por acción supone una prima del 44% respecto del precio de las acciones de la firma con sede en St. Louis (Missouri, EE.UU.) al cierre de la negociación del 9 de mayo, el día antes de la primera oferta por escrito de Bayer.
Aumento de oferta
La primera oferta de la alemana a la estadounidense fue en mayo, de US$ 122 por acción, y desde entonces la europea ha mejorado la oferta en varias ocasiones, hasta los US$ 128 de ayer, lo que significó 5% más. "Esta decisión es un paso importante para nuestra división de agroquímica Crop Science y consolida la posición de Bayer como empresa global e innovadora de ciencias biológicas", dijo el presidente de la junta directiva de Bayer, Werner Baumann. "Con esta transacción logramos un notable valor para nuestros accionistas, clientes, empleados y para la sociedad", añadió el directivo.
El presidente y director ejecutivo de Monsanto, Hugh Grant, destacó que "el anuncio de ayer es la confirmación de todo lo que hemos logrado y del valor que hemos conseguido para los accionistas de Monsanto".
Bayer tiene una capitalización de 79 mil millones de euros y Monsanto de 41 mil millones de euros, según datos de la agencia Bloomberg. La alemana prevé financiar la transacción mediante una combinación de deuda y capital propio, que en este último caso será de US$ 19 mil millones. También llevará a cabo un aumento de capital y tiene garantizado un crédito puente de US$ 57 mil millones de los bancos BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan.